Банк Жилищного Финансирования объявил о размещении ипотечных облигаций «Титан-3» трех выпусков на сумму 2,9 млрд рублей.
«5 марта была успешно завершена сделка по размещению облигаций ООО «Ипотечный агент Титан-3». Размещение прошло на Московской бирже среди широкого круга инвесторов, ставка купона, определенная в ходе букбилдинга по старшему траншу А, составила 7,45%», — сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Совокупный объем выпуска старшего транша А достиг 2,275 млрд рублей, субординированных младших траншей Б1 и Б2 с плавающим купонным доходом - 552,537 млн рублей. Номинальная дата погашения обозначена 28 июля 2053 года, также предполагается досрочное погашение номинальной стоимости облигаций.
Обеспечением по выпускам стал пул ипотечных кредитов, предоставленных Банком Жилищного Финансирования и Азиатско-Тихоокеанским Банком.