Аэропорт Домодедово выпустил еврооблигации в размере $453 млн
Московский аэропорт Домодедово объявил о завершении сделки по выпуску еврооблигаций в объеме 453 млн долларов США и ставкой купона 5,35%.
Сообщается, что срок погашения облигаций составляет 7 лет с даты размещения, а выплата купона производится дважды в год. Институциональная база инвесторов содержит крупнейшие банки и инвестиционные фонды.
Эмитентом выпуска стала DME Airport Designated Activity Company. Гарантами в рамках выпуска выступили несколько операционных компаний Домодедово. В перечень организаторов размещения вошли J. P. Morgan securities plc, Райффайзенбанк, Societe Generale, Альфа-банк, Совкомбанк и Renaissance Securities (Cyprus) ltd.
«Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование выпусков еврооблигаций, выпущенных группой DME в 2016 и в 2018 годах. <...> Бумаги размещены в соответствии с Положением С (Regulation S) Закона США «О ценных бумагах» и 144А и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже», - уточнили в компании.
