Fix Price разместит GDR на сумму около $1,5-1,7 млрд в рамках IPO
Ретейлер Fix Price обозначил ценовой диапазон в ходе первичного публичного размещения (IPO) на уровне $8,75-$9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Совокупный объем размещения оценивается в порядка $1,5-1,7 млрд.
«Ценовой диапазон в отношении предложения установлен в пределах 8,75 доллара и 9,75 доллара за ГДР, что подразумевает рыночную капитализацию компании между 7,4 млрд долларов и 8,3 млрд долларов. Окончательная цена предложения будет объявлена вблизи 5 марта», - сообщается в пресс-релизе компании.
Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) и фонды, управляемые BlackRock, GIC и APG по соглашению с Fix Price выкупят ценные бумаги по цене предложения на сумму $475 млн ($150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно).
Сделка предполагает размещение ГДР нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина, Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон групп» Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd ("дочка» Goldman Sachs Group).
Помимо этого, Luncor продаст определенное число GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров для монетизации части их пакетов. Предполагается, что основатели компании оставят за собой значительную долю в компании после проведения IPO.
