«М.Видео-Эльдорадо» выпустил облигации на сумму в 10 млрд рублей
Компания «М.Видео-Эльдорадо» объявила о закрытии книги заявок в ходе процесса выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 10 млрд рублей.
Эмитентом бумаг стал ООО «МВ Финанс», 100% дочернее общество ПАО «М.Видео». Ставка купона по облигациям со сроком оферты через два года обозначена на уровне 7,3% годовых. Купонный период составляет 182 дней.
«Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля», - отмечается в пресс-релизе компании.
«Мы рады, что первое размещение облигаций в 2021 году вызвало столь высокий интерес со стороны инвесторов, чему свидетельствует переподписка в два раза при спросе свыше 20 млрд руб. Данная успешная сделка с купонной ставкой 7,3% годовых позволит нам повысить качество долгового портфеля группы, и мы, без сомнения, продолжим работу по дальнейшему улучшению его параметров. Ранее в этом году мы успешно завершили вторичное публичное размещение акций ПАО «М.видео», что позволило значительно расширить базу наших инвесторов и увеличить количество акций в свободном обращении до 24%. Подобные шаги дают возможность большему числу инвесторов принять участие в нашей истории, стратегической целью которой является удвоение объемов бизнеса до 1 трлн руб. GMV к 2025 году», - заявила финансовый директор «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.
Организаторами выпуска являются Альфа-банк, «ВТБ капитал», Газпромбанк, «Московский кредитный банк», Россельхозбанк, Sber CIB и Совкомбанк, агентом размещения стал Газпромбанк.
