Ozon разместит облигации в объеме примерно $650 млн

Ozon собирается разместить конвертируемые в ADS облигации совокупным объемом порядка $650 млн со сроком погашения в 2026 году.

«Компания намерена использовать чистую выручку от предложения в первую очередь для органического роста, выхода на новые вертикали, стратегических инвестиций и общих корпоративных целей», - сообщается в пресс-релизе Ozon.

Компания обозначила ориентир купона на отметке 1,625-2,125% годовых с погашением два раза в год. Премия за конвертацию установлена в размере 40-45% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market по состоянию на 17 февраля 2021 года.

Ozon планирует разместить облигации 24 февраля 2021 года. Организаторами сделки станут Morgan Stanley и Goldman Sachs.