Платформа онлайн-образования Coursera получила оценку в $4,3 млрд по результатам IPO

30 марта американская компания Coursera, которая является образовательной платформой, осуществила IPO, по результатам которого капитализация компании оценена в $4,3 млрд.

Coursera продала бумаги по $33, а всего инвесторы приобрели 15,73 млн акций, что достигает доли в 12,1% капитала компании. 14,66 млн акций составляют новый выпуск и 1,07 млн — акции, принадлежавшие существующим акционерам. Совокупный объем выпуска равняется $519 млн.

Андеррайтерами размещения стали 13 финансовых организаций, среди которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup и UBS. Компании получили опцион на 2,36 млн акций. Если банки его исполнят, то количество бумаг в свободном обращении вырастет до 18,09 млн.

Coursera намерена направить привлеченные инвестиции на пополнение оборотного капитала, маркетинг, исследования, капитальные затраты и решение административных вопросов, отмечается в ее проспекте к IPO. Помимо этого, компания может выделить часть средств на приобретение дополнительных бизнесов, услуг или технологий.