Продавец автодеталей Holley выйдет на биржу через SPAC

Компания Holley намерена выйти на биржу через процедуру слияния со специальной технической компанией (SPAC). По итогу соглашения с Empower Ltd. фирма может быть оценена в $1,55 млрд.

В настоящее время Holley находится под контролем американской частной инвестиционной компании Sentinel Capital Partners. В результате слияния Sentinel станет крупнейшим акционером объединенной компании.

Empower Ltd. была создана частной инвестиционной фирмой MidOcean Partners. В 2020 году SPAC-компания в рамках проведения IPO привлекла инвестиции в объеме $250 млн. Данный фонд также подписал форвардный договор в размере $50 млн с Holley. Дополнительно к вырученным от слияния средств пул инвесторов под руководством Wells Capital Management и Wasatch Global Investors инвестируют в Holley $240 млн в рамках PIPE.

В прошлом году чистая прибыль Holley достигла порядка $580 млн, это более чем на 33% выше показателя 2019 года.