Спрос на бонды «Магнита» почти в два раза превысил предложение

В рамках процесса сбора заявок спрос на трехлетние облигации ретейлера размером в 20 млрд рублей превысил 35 млрд рублей. Об этом информирует Россельхозбанк, который является одним из организаторов сделки.

Отмечается, что изначальный ориентир ставки купона равнялся 9,30% годовых, а объем выпуска - 15 млрд рублей. Значительный спрос инвесторов позволил эмитенту нарастить размер выпуска до 20 млрд рублей и уменьшить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36%. 

«Спрос на новый выпуск облигаций ПАО «Магнит» в размере 35 млрд рублей подтверждает нашу уверенность в сильном кредитном профиле компании», - заявил глава управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.

Организаторами также выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк «Синара», «Велес капитал» и ВБРР.