Спрос на еврооблигации Telegram составил $2 млрд

Telegram намерен провести размещение еврооблигаций номиналом свыше $200 тыс. на период пяти лет и затем пустит большую часть привлеченных инвестиций на погашение долгов.

Компания объявила об окончании приема заявок от инвесторов на свои облигации, спрос на которые вдвое превзошел прогнозы - книга заявок составила $2 млрд, хотя ожидалось привлечь $1 млрд. Диапазон доходности облигаций будет равен 6-7%.

По завершении срока владельцы получат возможность конвертировать облигации в акции Telegram с дисконтом в размере 10% к рыночной цене (при условии, что к тому моменту компания выйдет на IPO). Ранее сообщалось, что минимальная сумма для участия в размещении равняется $50 млн.

Все получившие проспект подписали соглашения о неразглашении. В презентации Telegram сообщается, что $684 млн из привлекаемого $1 млрд будут выделены на погашение долгов. Существенная доля нынешних обязательств Telegram - это долги по открытым кредитным линиям на сумму свыше $625,7 млн. Срок погашения этих кредитов установлен на 30 апреля 2021 года.

Кредиты образовались по итогу рефинансирования обязательств перед инвесторами в несостоявшуюся блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram. Основатель Telegram Павел Дуров тогда привлек в проект $1,7 млрд, но Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запретила продажу Gram, и Дурову пришлось вернуть средства инвесторам. Часть из них согласились получить 72% от своих вложений, а часть — предоставить заем под 10% на год.