Telegram намерен привлечь около $1 млрд через конвертируемые облигации

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, намерена привлечь как минимум $1 млрд через выпуск облигаций среди инвесторов из РФ, Европы, Азии, и Ближнего Востока.

Сообщается, что минимальный чек для участия в выпуске составит $50 млн, однако допускается вариант, при котором он может быть уменьшен до $10 млн. Организаторами выпуска станет Telegram, а агентами - банки и брокеры в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Американцы, по сведениям издания, не смогут участвовать в размещении.

Уточняется, что облигации будут размещены сроком на пять лет, вместе с тем каждый год будет выплачиваться купон, предварительно называется объем 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов получат возможность конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене выпуска.

В конце декабря 2020 года основатель Telegram Павел Дуров заявил, что сервис начнет монетизироваться с 2021 года, так как количество активных пользователей мессенджера приближается к 500 млн. На его поддержание требуется «по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов».