Telegram привлек инвестиции в объеме $1 млрд под 7% годовых на размещении облигаций

12 марта Telegram выпустил пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Номинал одной бумаги составил $1 тыс.

Отмечается, что компания сумела привлечь $1 млрд, минимальный лот для участия достигал $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона должна быть осуществлена в сентябре текущего года. При проведении компанией IPO владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Спрос на облигации превысил предложение в два раза: книга заявок составила примерно $2 млрд. Размещение бондов оказалось полностью внебиржевым, организатором выступал сам Telegram. Уточняется, что «в этом процессе нет андеррайтеров и сторонних организаторов». При этом в нем участвовали несколько агентов - в России это VTB Capital, ATON и «Альфа-Капитал».

«Изначально компания позиционировала, что может разместить более $1 млрд, а ориентир по купону составлял 5-7%. То, что ставка в итоге составила 7%, а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию  , означает, что спрос был умеренным», — заявил заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.