ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на биржевые облигации
ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-23, номинированные в долларах США с расчетами в рублях. Спрос российских инвесторов превысил уровень в $450 млн.
«Книга заявок по выпуску была открыта 15 декабря 2020 г. с маркетируемым диапазоном ставки купона 3,25-3,5% годовых и объемом размещения от 200 млн долларов США. Общий спрос российских инвесторов превысил 450 млн долларов США, что позволило эмитенту принять решение о фиксации объема выпуска на уровне 350 млн долларов США, а ставку купона установить по нижней границе заявленного диапазона - 3,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,28% годовых», - сообщается в пресс-релизе корпорации.
Свыше 20 российских институциональных инвесторов приняли участие в данной сделке. Структура спроса следующая: банки - 81%, управляющие компании - 6%, страховые компании - 3%, инвестиционные компании - 5%, физические лица - 5%. Расчеты по сделке будут совершены 23 декабря, заявили в ВЭБ. Организаторами выпуска стали «ВТБ капитал» и Промсвязьбанк.
«ВЭБ.РФ впервые за последние три года предложил российским инвесторам долговой инструмент, позволяющий зафиксировать привлекательную валютную доходность на пятилетний срок. Проявленный инвесторский спрос, в том числе со стороны физических лиц, позволил нам трижды в процессе формирования книги заявок снижать диапазон ставок. Размещение показало, что в условиях низкой доходности валютных депозитов локальные валютные инструменты ВЭБ.РФ являются востребованным инвестиционным продуктом для участников рынка», - заявил старший банкир ВЭБ.РФ Константин Вышковский, слова которого цитирует пресс-служба организации.
