ВТБ объявил о старте продаж субординированных облигаций в валюте
С 8 февраля текущего года начинаются продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов, информирует пресс-служба банка.
Номинал бумаг будет выражен в американских долларах и евровалюте, при этом все расчеты будут проводиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Размещение выпусков продлится до 25 марта 2021 года.
К покупке доступны четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона равна 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона — SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке — 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке — 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.
В пресс-релизе кредитной организации указывается, что основным преимуществом этого инструмента является дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Объем премии равняется 0,9% годовых, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при ослаблении курса рубля на 50% за каждые 5,5 года или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
«Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам — квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФов с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений», — сообщил старший вице-президент, руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
