Золотодобытчик «Высочайший» предложит до 37% акций в рамках IPO

Российский золотодобытчик «Высочайший» (GV Gold) сообщил об ожидаемом ценовом диапазоне в ходе IPO. Компания намерена выпустить ценные бумаги в диапазоне от ₽1650 до ₽2050 за акцию, что соответствует капитализации в объеме ₽90,7 млрд - ₽112,7 млрд.

Окончание формирования книги заявок планируется ориентировочно 29 марта, а финальная цена предложения будет рассчитана и объявлена примерно 30 марта. Данное IPO станет первым с 2017 года для золотодобывающей компании РФ (тогда «Полюс» продал 9% акций и привлек инвестиции свыше $800 млн).

«Высочайший» намерен предложить до 37% от совокупного числа бумаг. В ходе выпуска акции продадут нынешние акционеры компании, в том числе основатели компании Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов - в сумме свыше 61% в капитале золотодобытчика. При этом акционеры-основатели оставят за собой существенную долю в капитале компании после проведения IPO. 

Компания собирается направить заявку на допуск бумаг к торгам на Московской бирже 23 марта и прогнозирует, что акции будут включены в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг  , допущенных к торгам. Приблизительно торги акциями золотодобытчика начнутся 30 марта под тикером GVGL.

Совместными координаторами и букраннерами в ходе предложения станут Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».