Обзор фонда FXRW ETF

ГК FinEx справедливо считается одним из самых крупных провайдеров, работающих на российском рынке. По состоянию на конец сентября 2021 года группа компаний управляет активами инвесторов на сумму свыше $1,22 млрд. В числе основных причин настолько успешной деятельности FinEx нужно отметить разнообразие инвестиционных инструментов, предлагаемых клиентам. Одним из самых популярных сравнительно быстро стал FXRW ETF – глобальный инновационный фонд с рублевым хеджированием, который был запущен одновременно с FXWO ETF в январе 2020 года.

Общая информация фонда FXRW

Характерной особенностью FXRW и FXWO выступает включение в инвестиционный портфель ценных бумаг ведущих мировых компаний. Ориентация на глобальный финансовый рынок делает оба фонда интересными для инвесторов. Принципиальным отличием первого ETF от второго становится присутствие механизма валютного хеджирования, из-за которого достигается более высокая доходность для рублевых вложений.

Состав FXRW ETF

Инвестиционный портфель формируется 563 ценными бумагами компаний, работающих на глобальном рынке и зарегистрированных в следующих странах:

• США (отдельно фигурирует IT-сектор американской экономики);
• Япония;
• Китай;
• Россия;
• Германия;
• Великобритания;
• Австралия.

Помимо IT-сектора США, остальные компании представляют следующие отрасли экономики:

• телекоммуникации;
• финансовую;
• производители товаров двух видов – длительного потребления и повседневного спроса;
• промышленность;
• здравоохранение;
• ЖКХ и ряд других.

Самая крупная доля акций, входящих в FXRW ETF, эмитирована хорошо известными в мире и России компаниями: Apple (свыше 5,22%) и Microsoft (почти 4,76%). Около 2,22% портфеля представлена ценными бумагами Tencent. Доля каждой из остальных компаний (в их числе Alibaba, Facebook, Toyota и другие) не превышает 2%.

Дивиденды

Правилами инвестиционного фонда полученные доходы реинвестируются. А потому дивиденды владельцам паев не начисляются.

Стоит ли покупать FXRW ETF?

Результаты, показанные фондом за чуть более полутора лет работы, впечатляют. Как следствие – при объективной оценке сомнений в перспективности инвестирования не возникает. Тем более – с учетом сопутствующих немаловажных достоинств, включая низкий порог входа, надежность провайдера и общие тенденции на сегодняшнем российском финансовом рынке.

Доходность FXRW

Рассматриваемый ETF показывает стабильную доходность. С момента запуска фонда она равняется 8,65% в американской валюте и еще более впечатляющих 28,65% - в российской. За последний отчетный год показатели еще выше – 30,25% и 37,55%, соответственно.

Плюсы и минусы FXRW ETF